Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что прежние лесничие бесследно исчезали при загадочных обстоятельствах.
