Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли она бродит по индийским улочкам среди пестрых масок и кукол, то ли всё это — лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают силуэты — но где они звучат? На шумной площади чужой страны или в знакомых стенах родного театра? Девушка уже не уверена, что видит перед собой настоящую Индию или лишь её причудливое отражение.