Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойная жизнь города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — Калязин становится ареной жестокой битвы, где решается судьба не только города, но и человечности его жителей.