Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела, но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик. В районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-людоедках, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая, симпатичная девушка, к которой он невольно проникся теплыми чувствами. Вот только странные совпадения заставляют задуматься: а не скрывается ли за ее улыбкой что-то пугающее?