Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул в один миг после страшной потери: жена и дочь погибли. Охваченный отчаянием, он едва находит силы жить. Случай приводит его к маяку, где его по ошибке принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну — добрую и чуткую женщину, преподающую в школе. Благодаря ей в его сердце потихоньку возвращается свет, а музыка, которую он когда-то любил, снова звучит в его душе.
Ханна не пытается заглушить его боль, но её присутствие согревает. Она показывает ему, что даже после самых тёмных ночей наступает рассвет. Их общение, наполненное тихими разговорами и случайными мелодиями, становится для Эзры спасательным кругом. Постепенно он учится слышать не только скорбь, но и красоту вокруг.