1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юлю внедряют в окружение Уиллера, рассчитывая раскрыть предателя в оборонной отрасли. Всё зависит от того, поверит ли иностранец в случайную встречу.